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在印度公司正在努力赎回其外币可转换债券的时候,总部位于哈里亚纳邦的Amtek India Ltd通过在周二发行此类债券筹集了1.3亿美元(650亿卢比),该公司已通知证券交易所

根据该公告,该公司将把收益用于未来的收购和资本支出

“FCCBs的期限为五年零六个月,可以按每股103.005卢比的初始转换价进行兑换,”该公司表示

董事会在3月19日举行的会议上决定,这些半年度应付票息为6%

尽管只要投资者持有这些债券,FCCBs仍然是债务工具

当股价触及发行人承诺的转换价格时,投资者可以将其持股转换为股权

如果不发生这种情况,发行人需要将债券视为债务并赎回债券

印度公司在2005 - 2007年的牛市中广泛筹集了FCCB,这是一种准债务工具,以资助扩张

随着股票市场在过去三年中暴跌,公司的股票价格遭受了相当大的损失 - 从而减少了股权转换

印度公司正在努力为债券持有人付款,未来12个月将有约60亿美元的赎回

为了避免赎回的恐惧,并为债券持有人提供一定程度的安慰,Amtek India承诺以本金的100%赎回债券,以及2017年到期的应计利息

渣打银行是该债券的唯一账簿管理负责人将在新加坡证券交易所上市

该公司股价周二上涨8.09%,收于每股106.20卢比

Amtek India由公开上市的旗舰集团Amtek Auto持有多数股权,而Amtek Auto则是由Warburg Pincus和ChrysCapital等多家机构投资者支持的公司

这两家私募股权公司早些时候都投资于Amtek India,但在集团重组后退出了公司,当时由Arvind Dham领导的发起人在Amtek India向Amtek Auto进行了整合

根据BSE数据,截至2011年12月,该公司的营业额为461.02亿卢比,而去年为327.23亿卢比

它的利润从同期的24.82千万卢比增加到33.35千万卢比

该公司的债务与权益比率为1.1

Amtek Auto Group是一家综合零部件制造商,在印度(39)和欧洲(4)拥有43家制造工厂

2006年,Amtek Auto通过FCCB筹集了2.5亿美元,今年1月,该公司通过赎回剩余部分(价值1.47亿美元)债券

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